Venda & Captação de Investimentos

Venda total, parcial ou atração de novos investidores

  1. Apoio na definição da estratégia de venda/captação
    • Venda de controle ou participação minoritária
    • Aporte de capital
    • Investidores nacionais ou estrangeiros
    • Investidores do setor ou financeiros
  2. Avaliação e preparo dos materiais descritivos da oportunidade
    • Fluxo de Caixa Descontado e Avaliação por Múltiplos
    • Teaser e Memorando de Informações
  3. Prospecção de compradores ou investidores
    • Ampla rede de contatos com empresas e fundos de private equity
  4. Condução das negociações
    • O cliente fica focado no dia-a-dia da empresa
    • Suporte técnico, negocial e emocional - "despersonalização" dos contatos (evita desgastes)
  5. Supervisão da Due Diligence & Conclusão da transação
    • Condução e coordenação de todo o processo

Fusões & Aquisições

União ou compra de participações societárias

  1. Apoio na definição da estratégia da operação
    • Compra total ou parcial
    • Aporte de capital
    • Fusão
    • Leveraged Buy-Out (LBO)
    • Management Buy-Out (MBO)
  2. Mapeamento de oportunidades
    • Identificação do melhor alvo e momento
  3. Análise de benefícios
    • Sinergias e ganhos de escala
  4. Condução das negociações
    • O cliente fica focado no dia-a-dia da empresa
    • Suporte técnico, negocial e emocional - "despersonalização" dos contatos (evita desgastes)
  5. Supervisão da Due Diligence & Conclusão da transação
    • Condução e coordenação de todo o processo

Joint-ventures & Alianças

União financeira e operacional entre empresas

  1. Definição da estratégia da operação
    • Joint-Venture
    • Aliança estratégica
  2. Mapeamento de oportunidades
    • Identificação do melhor alvo e momento
  3. Análise de benefícios
    • Operacionais
    • Financeiras
    • Tecnológicas
    • Tributárias
    • Secundárias
  4. Condução das negociações
    • O cliente fica focado no dia-a-dia da empresa
    • Suporte técnico, negocial e emocional - "despersonalização" dos contatos (evita desgastes)
  5. Supervisão da Due Diligence & Conclusão da transação
    • Condução e coordenação de todo o processo

Avaliações & Reestruturações societárias

Precificação da empresa e rearranjo de participações societárias

  1. Entendimento e planejamento
    • Análise de informações da empresa e do mercado
  2. Avaliação econômico-financeira da empresa
    • Fluxo de Caixa Descontado e Avaliação por Múltiplos

Avaliações e
Reestruturações Societárias

  1. Condução da negociação
    • O cliente fica focado no dia-a-dia da empresa
    • Suporte ténico, negocial e emocional - "despersonalização" dos contratos (evita desgastes)
  2. Supervisão da Due Diligence & Conclusão da transação
    • Condução e coordenação e todo o processo

Reestruturações societárias

Uma breve passagem pelos
30+ anos de expertise em M&A
que compõem a Volt Partners

Venda &
Captação de investimentos

  • Warehouse Investimentos Realizou o Private Placement de cotas da Magnopus - Plataforma de Realidade Aumentada
    Volt
  • P.J Clarke's Venda da operação no Brasil para o The Colleman Group
    Volt
  • Sanen Engenharia Alienação de Unidade de Negócios à Sermix
    Volt
  • Nova Energia Captação de recursos por venda de participação acionária para o Macquarie Group (Austrália)
    Volt
  • Blue Interactive Captação de R$ 100 milhões por venda de participação acionária para a 3i (private equity)
    Volt
  • CPO Associação com a OncoClínicas
    Sócios
  • Bom Sabor Captação de recursos por venda de participação acionária para a Fama (private equity)
    Volt
  • BBKO Venda da operação SAP para a Resource IT Solutions
    Volt
  • Sisgraph Venda para a Hexagon
    Sócios
  • Vocal Venda para a Nors
    Sócios
  • Renar Captação de recursos por emissão de novas ações
    Sócios
  • Pueri Domus Venda para a SEB
    Sócios
  • Delta Records Venda para a AGV Logística
    Sócios
  • BBKO Acordo de investimentos com a Hold
    Sócios
  • Sudestefarma Venda para a Panpharma Participações
    Sócios
  • Itaú Venda da Itaú Turismo para a Carlson Wagonlit
    Sócios
  • Hipermercado Millo's Venda para o Grupo Pão de Açúcar
    Sócios
  • Hipermercado Planaltão Venda para o Grupo Carrefour
    Sócios

Fusões &
Aquisições

  • Ledervin Fusão de empresas do grupo com a Matec
    Sócios
  • Dasa Aquisição do Cerpe
    Sócios
  • Dasa Incorporação de ações da MD1 Diagnósticos
    Sócios
  • CBC Aquisição da Sellier & Bellot
    Sócios
  • Elekeiroz Aquisição da Cinquine
    Sócios
  • Grupo SLC Aquisição da Ferramentas Gerais
    Sócios

Avaliações &
Reestruturações societárias

  • RDI Avaliação econômico-financeira
    Volt
  • Panisol Avaliação econômico-financeira
    Volt
  • Rizzo Avaliação econômico-financeira
    Volt
  • Le Marais Avaliação econômico-financeira
    Volt
  • Due Cuochi Avaliação econômico-financeira
    Volt
  • Ultra / Oxiteno Reestruturação societária da Oxiteno
    Sócios
  • Petrobras Estudo de mercado e avaliação de empresa do setor
    Sócios
  • Armco Staco Reestruturação societária
    Sócios

Os sócios da área de M&A possuem vasta experiência no setor, tendo sido sócios e ocupado cargos de
direção em outras empresas que estiveram envolvidas em inúmeras transações, das quais destacamos as apresentadas aqui.