M&A

Fusões & Aquisições

Venda & Captação de Investimentos

Venda total, parcial ou atração de novos investidores

  1. Apoio na definição da estratégia de venda/captação
    • Venda de controle ou participação minoritária
    • Aporte de capital
    • Investidores nacionais ou estrangeiros
    • Investidores do setor ou financeiros
  2. Avaliação e preparo dos materiais descritivos da oportunidade
    • Fluxo de Caixa Descontado e Avaliação por Múltiplos
    • Teaser e Memorando de Informações
  3. Prospecção de compradores ou investidores
    • Ampla rede de contatos com empresas e fundos de private equity
  4. Condução das negociações
    • O cliente fica focado no dia-a-dia da empresa
    • Suporte técnico, negocial e emocional - "despersonalização" dos contatos (evita desgastes)
  5. Supervisão da Due Diligence & Conclusão da transação
    • Condução e coordenação de todo o processo

Fusões & Aquisições

União ou compra de participações societárias

  1. Apoio na definição da estratégia da operação
    • Compra total ou parcial
    • Aporte de capital
    • Fusão
    • Leveraged Buy-Out (LBO)
    • Management Buy-Out (MBO)
  2. Mapeamento de oportunidades
    • Identificação do melhor alvo e momento
  3. Análise de benefícios
    • Sinergias e ganhos de escala
  4. Condução das negociações
    • O cliente fica focado no dia-a-dia da empresa
    • Suporte técnico, negocial e emocional - "despersonalização" dos contatos (evita desgastes)
  5. Supervisão da Due Diligence & Conclusão da transação
    • Condução e coordenação de todo o processo

Joint-ventures & Alianças

União financeira e operacional entre empresas

  1. Definição da estratégia da operação
    • Joint-Venture
    • Aliança estratégica
  2. Mapeamento de oportunidades
    • Identificação do melhor alvo e momento
  3. Análise de benefícios
    • Operacionais
    • Financeiras
    • Tecnológicas
    • Tributárias
    • Secundárias
  4. Condução das negociações
    • O cliente fica focado no dia-a-dia da empresa
    • Suporte técnico, negocial e emocional - "despersonalização" dos contatos (evita desgastes)
  5. Supervisão da Due Diligence & Conclusão da transação
    • Condução e coordenação de todo o processo

Avaliações & Reestruturações societárias

Precificação da empresa e rearranjo de participações societárias

  1. Entendimento e planejamento
    • Análise de informações da empresa e do mercado
  2. Avaliação econômico-financeira da empresa
    • Fluxo de Caixa Descontado e Avaliação por Múltiplos

Avaliações e
Reestruturações Societárias

  1. Condução da negociação
    • O cliente fica focado no dia-a-dia da empresa
    • Suporte ténico, negocial e emocional - "despersonalização" dos contratos (evita desgastes)
  2. Supervisão da Due Diligence & Conclusão da transação
    • Condução e coordenação e todo o processo

Reestruturações societárias

Uma breve passagem pelos
30+ anos de expertise em M&A
que compõem a Volt Partners

Venda &
Captação de investimentos

  • Alvorada Captação de R$ 400 milhões junto ao Kinea Private Equity por meio de venda de participação minoritária.
    Volt
  • Retina Clinic Venda das unidades de São Paulo para o Grupo Fleury.
    Volt
  • Real Marine Associação estratégica com o Grupo Fugran (Argentina).
    Volt
  • Escola Canadense de Brasília
    Volt
  • Smartbrain
    Volt
  • Paulifértil
    Volt
  • Usend
    Volt
  • Clínica Moacir Cunha
    Volt
  • Usend
    Volt
  • Nadir Figueiredo Assessoria a uma das famílias acionistas minoritárias na venda de suas ações para o HIG Capital
    Volt
  • Spray Filmes
    Volt
  • Warehouse Investimentos
    Volt
  • P.J Clarke's
    Volt
  • Sanen Engenharia
    Volt
  • Nova Energia
    Volt
  • Blue Interactive
    Volt
  • Bom Sabor
    Volt
  • BBKO
    Volt
  • Pueri Domus
    Sócios
  • Delta Records
    Sócios
  • BBKO
    Sócios
  • Sudestefarma
    Sócios
  • Itaú
    Sócios
  • Hipermercado Millo's
    Sócios
  • Hipermercado Planaltão
    Sócios

Fusões &
Aquisições

  • Spray Assessoria a novo sócio-investidor em sua entrada na Spray Filmes
    Volt
  • Elekeiroz
    Sócios
  • Grupo SLC
    Sócios

Avaliações &
Reestruturações societárias

  • Grupo Memorial Avaliação econômico-financeira visando reestruturação societária
    Volt
  • RDI
    Volt
  • Panisol
    Volt
  • Rizzo
    Volt
  • Le Marais
    Volt
  • Due Cuochi
    Volt
  • Ultra / Oxiteno
    Sócios
  • Petrobras
    Sócios
  • Armco Staco
    Sócios

Os sócios da área de M&A possuem vasta experiência no setor, tendo sido sócios e ocupado cargos de
direção em outras empresas que estiveram envolvidas em inúmeras transações, das quais destacamos as apresentadas aqui.